国内上場企業向けファンドを設立

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ANEW Holdings株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤永裕二 / 伊藤航、以下「ANEW HD」)は、日本株投資運用業務を主軸の一つとするグローバル金融グループEvolution Financial Group(以下「エボリューション」)傘下のEvolution Capital Management LLCと、日本国内の中堅上場企業を投資対象とする「ANEW-EVO Fund Ltd. SPC(以下「本ファンド」)」を2017年11月より共同で設立し運用開始することで、2017年10月31日に合意しましたのでお知らせいたします。

本ファンドにおける共同投資運用者(Joint Investment Managers)はANEW HD及びEvolution Capital Management LLCであり、案件ソーシング・事業支援業務はANEW HDが主導し、商品設計・投資管理業務はEvolution Capital Management LLCが担います。

また、本ファンドの投資資金につきましては、エボリューションの旗艦ファンドであるEVO FUNDが向こう5年間にわたり総額200億円の出資コミットメントをいたします。

国内外の企業に対して投資・支援活動を展開するANEW HDと、新興・中堅上場企業への投資に実績のあるエボリューションの知見を組み合わせ、成長可能性が高い中堅上場企業を対象とした第三者割当(PIPEs)型のエクイティ資金を提供するプラットフォームたることを目指します。また、資金調達にとどまらず、企業の持続的な成長のために必要な事業戦略の策定及びアクションプランの実施等をサポートする「事業支援」機能として、ANEW HDが持つ国内外のビジネス機会やリソースを提供してまいります。

1. ANEW-EVO Fund Ltd. SPCの概要
 正式名称:ANEW-EVO Fund Ltd. SPC(ケイマン籍会社型ファンド)
 ファンド総額:20,000百万円
 出資者:EVO FUND(100%)
 共同投資運用者(Joint Investment Managers):ANEW Holdings株式会社、Evolution Capital Management LLC
 投資対象:国内の中堅上場企業が第三者割当により発行する新株予約権や転換社債等
 投資期間:運用開始後5年間

2. Evolution Financial Groupについて
Evolution Financial Groupは、株式を対象とした投資・資産運用業務を主軸として2002年にグループCEOマイケル・ラーチ(Michael Lerch)により創業された日本と米国ロサンゼルスを本拠とする世界的な金融グループです。世界7カ国に500人のスタッフを擁し、お客様のニーズに合わせ、デット・エクイティファイナンス、プライベートエクイティ投資、ベンチャーキャピタル投資、商業・住宅用不動産投資、証券リサーチ業務、ブローカー業務等の多岐にわたる金融商品・ソリューションを提供します。詳しくはEvolution Financial Groupのウェブサイトをご覧ください。(www.evofg.com)

商号:Evolution Capital Management LLC(EVOグループの米国における投資運用会社)
代表社員:マイケル・ラーチ(Michael Lerch)
本社所在地:2425 Olympic Blvd, Suite 125E, Santa Monica, CA 90404

ANEW HDは、本ファンドにおいては共同投資運用者の立場としてのみ関与しています。ANEW HDは、本ファンドに関連して投資先(潜在的投資先を含む)に対して金融商品を含む商品、サービスまたは権利の販売その他の取引の申込み、勧誘、あっ旋、媒介、推奨または助言等の行為を行うことはありません。本ファンドは、自らを割当予定先とした第三者割当契約の締結を含む手続きその他のアレンジャー業務について、EVOLUTION JAPAN証券株式会社(第一種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第20号 加入協会:日本証券業協会)に委託することを予定しています。ANEW HDはEVOLUTION JAPAN証券株式会社から何らの業務(金融商品仲介業を含むがそれに限られない)の委託を受けるものではありません。

本報道発表文は、米国における証券の募集(取得勧誘、又は売付け勧誘を含む)を構成するものではありません。本ファンドは 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、 1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

 

【本件に関するお問い合わせ】
ANEW Holdings株式会社 広報Tel: 03-4510-2890 / Fax: 03-4510-3451/ E-mail: info@anewhd.com